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存眷三条主线 半导体板块卷土重瑞波币

2020-05-08 09:25:32 瑞波币 阅读()
导读:  第三,下流需求片面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增加点,存储周期无望迎来拐点

  第三,下流需求片面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增加点,存储周期无望迎来拐点。

  5月6日,半导体财产指数上涨6.7%,科创板个股成为绝对配角,此中,沪硅财产、等4只个股涨停。本年以来,半导体板块走势一波三折,现在再度活泼,背后有哪些支持身分?下一步该怎样设置?

  从本年一季报看,即便遭到疫情影响,但半导体板块中中心龙头功绩仍然超预期,好比等。暗示,坚决看好半导体板块本年的生长动能,重点保举三大主线。

  而从中期角度看,固然将来一段工夫,半导体财产仍会遭到环球疫情影响,但在行业阐发师何立中看来,半导体行情的四大支持逻辑值得存眷。起首,国产化驱动半导体大行情的逻辑中短时间内没变。其次,贩卖周期向上,环球半导体行业显现必然周期性,估计从2020年开端,环球半导体行业进入下一个周期的向上期。从环球半导体贩卖额月度增速看,2020年2月增速曾经回到正增加,到达5%。遭到疫情影响,能够回暖速率放缓,但趋向稳定。再者,工艺手艺进入新阶段。最初是上市公司支出增速提拔。

  第一,看好重资产的封测、制作在需求拉动下的ROE上升,进而带来估值修复。

  第二,制作装备公司的需求构造性变革仍旧是短、中、持久的支持身分。中国制作的财产趋向转移未变,海内晶圆厂建立的本钱收入连续促进,大基金二期投资存眷集成电路财产链联动开展。在投向上,大基金二期重点投向上游装备与质料、下流使用等范畴。在存眷5G、AI和物联网的同时,也将连续存眷刻蚀机、薄膜装备、测试装备和洗濯装备等范畴,连续促进半导体装备、质料企业与半导体系体例作、封测企业的协同。

  四大逻辑支持

  2019年下半年以来,半导体板块逐渐演化为科技长牛构造行情的中心种类,走出了诸如等大牛股。进入2020年,半导体板块显现过山车走势,以半导体50ETF为例,年内走出倒V字形状。

  有阐发人士指出,6日,以科创板个股为主的半导体板块大发作,次要来自动静面刺激。半导体巨子最新通告称,存眷三条主线拟申请在A股科创板上市,刊行不超越16.86亿股股分。这则动静短时间提拔了科创板的存眷度。

  “入口替换才能开端构成,国产半导体装备远景宽广。”行业研讨暗示,受益海内5G商用的快速增加海潮,晶圆、封测产能逐渐开释,半导体装备财产向上拐点或将到来。今朝海内以、长江存储、合肥长鑫为代表的外乡半导体装备企业在逻辑电路芯片、3DNAND、半导体板块卷土重DRAM存储芯片范畴规划先辈制程产能,手艺逐渐展示入口替换才能,为国产装备供给了考证试用平台和入口替换时机。

  眼下,半导体板块东山再起,是超跌反弹仍是预期反转?

  存眷三条主线

  

(文章滥觞:中国证券报)

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